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當(dāng)?shù)貢r間5月31日強勁的美國就業(yè)數(shù)據(jù)和偏鴿派的美聯(lián)儲官員講話再次牽動外匯市場神經(jīng)，短線美元指數(shù)創(chuàng)兩個半月新高后回吐部分漲幅，維持高位震蕩。受美元走勢影響，美元兌人民幣匯率下行至7.10附近。

(資料圖片)

市場人士表示，近期美元兌人民幣匯率持續(xù)上行，目前判斷美聯(lián)儲加息周期尚未結(jié)束，預(yù)計美元指數(shù)后續(xù)表現(xiàn)強勢，人民幣匯率或仍有一定調(diào)整壓力。

美聯(lián)儲貨幣政策前景仍有一定不確定性

數(shù)據(jù)顯示，美國4月JOLTs職位空缺人數(shù)意外增加至1010.3萬，結(jié)束了連續(xù)三個月下降的局面，職位空缺率從3月份的5.9%上升到6.1%，顯示美國就業(yè)市場依舊強勁。數(shù)據(jù)公布后，市場預(yù)計美聯(lián)儲6月加息有超過70%的可能性，超過此前略高于60%的水平。

不過美聯(lián)儲高級官員突然放鴿，他們表示，在即將召開的會議上若美聯(lián)儲保持政策利率不變，不應(yīng)被視為利率已達到本輪緊縮周期的峰值；不加息需要有時間來評估數(shù)據(jù)。美聯(lián)儲可以跳過一次加息，但并非暫停加息。美聯(lián)儲官員上述表態(tài)使得市場預(yù)計美聯(lián)儲6月不加息的可能性從此前的33%飆升到73.6%。

一德期貨外匯分析師車美超對貝殼財經(jīng)表示，美國4月職位空缺意外增加，表明勞動力市場仍保持韌性，對美元走勢有所提振，本周需要重點關(guān)注5月非農(nóng)就業(yè)報告對美聯(lián)儲貨幣政策路徑的進一步指引。若6月繼續(xù)加息，美元將進一步回流，短期對美元指數(shù)形成支撐。若6月暫停加息，為繼續(xù)控制通脹，美聯(lián)儲也將在一定時期內(nèi)維持高利率水平，由于存在利差優(yōu)勢，市場對美元的需求也不會迅速降溫。

另外值得注意的是，5月31日美國國會眾議院投票通過了債務(wù)上限法案，該法案由總統(tǒng)拜登和眾議院議長麥卡錫促成，旨在提高美國31.4萬億美元的債務(wù)上限并削減聯(lián)邦支出。眾議院在通過后會將法案送交參議院進行投票，參議院預(yù)計將于6月5日前完成投票。

南華期貨宏觀外匯分析師周驥對貝殼財經(jīng)表示，目前來看，美元指數(shù)因債務(wù)上限問題帶來的避險支撐較前期雖有所減弱，但美聯(lián)儲貨幣政策緊縮問題在短期內(nèi)仍將持續(xù)，因此短期美元指數(shù)大概率仍有保持強勢的可能。

華泰期貨宏觀團隊指出，美國債務(wù)上限事件告一段落。從影響來看，近期美債利率和美元指數(shù)的反彈趨勢有望延續(xù)，對股指有一定支撐，對商品影響則較為有限。債務(wù)上限提高后，財政部國債發(fā)行量增加，疊加美聯(lián)儲官員近期釋放偏鷹的信號，將支撐近期美債利率和美元指數(shù)反彈趨勢。

平安銀行避險團隊指出，美元走強是本輪人民幣匯率貶值的直接原因，短期受美元走強影響人民幣匯率可能仍將承壓，但隨著美聯(lián)儲在6月議息會議釋放更為明確的貨幣政策路徑，中長期美元指數(shù)可能仍將走弱。

離岸和在岸人民幣匯率一度破7.1關(guān)口

5月31日離岸和在岸人民幣匯率一度跌破7.1關(guān)口。對于人民幣走勢，車美超認(rèn)為，在中美貨幣政策分化邊際收斂的情況下，經(jīng)濟增量的相對變化對匯率起到?jīng)Q定性作用。目前國內(nèi)經(jīng)濟修復(fù)程度仍令人民幣匯率承壓，但匯率走弱的空間亦有限。

周驥指出，據(jù)統(tǒng)計，中資企業(yè)購匯行為對人民幣匯率所帶來的貶值壓力在每年的5-6月份最為明顯，因中資企業(yè)派息而產(chǎn)生的購匯需求顯現(xiàn)。從國內(nèi)央行的態(tài)度觀察，其通常在匯率急貶(升)或者資金大幅外流的時候才會出臺維穩(wěn)政策，現(xiàn)在兩種情況都還未出現(xiàn)，央行依舊擁有一定的定力。展望后市，考慮到當(dāng)前市場對國內(nèi)經(jīng)濟的信心仍未有效被提振，疊加企業(yè)分紅購匯的逐步增加以及美元指數(shù)的偏強運行，預(yù)計短期人民幣匯率仍面臨一定的貶值壓力。

西南證券宏觀團隊指出，若人民幣匯率持續(xù)非理性貶值，央行或有所行動。中期來看，隨著后續(xù)美國加息進入尾聲，美元指數(shù)或逐步回落，加之中美利差收窄，人民幣匯率并不具備趨勢性貶值基礎(chǔ)。

方正證券固收首席分析師張偉指出，人民幣匯率不存在持續(xù)大幅貶值的基礎(chǔ)，但短期內(nèi)需依然偏弱，外需也面臨歐美等國家需求下行的壓力，經(jīng)濟總體偏弱。因而預(yù)計美元兌人民幣匯率短期將維持在“7”上方窄幅震蕩。