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巨豐投顧：兩大板塊聯(lián)袂上攻市場(chǎng)風(fēng)格又要轉(zhuǎn)換？

觀點(diǎn)：滯脹以及過(guò)熱的信號(hào)開(kāi)始逐步釋放，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇雖然仍處于加速狀態(tài)，但是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇已經(jīng)進(jìn)入了后期，伴隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)入后期以及流動(dòng)性邊際收緊之際，接下來(lái)實(shí)質(zhì)性收緊也將是趨勢(shì)，這對(duì)股市來(lái)說(shuō)不是好消息。而且經(jīng)歷2月中旬以來(lái)的下跌之后，市場(chǎng)牛市格局也有望發(fā)生較大變化，牛市依然沒(méi)有結(jié)束，但是已經(jīng)進(jìn)入牛市后期，整體性機(jī)會(huì)并不明顯，注意整體性風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，可適當(dāng)博弈結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

今日，滬深兩市雙雙低開(kāi)，開(kāi)盤(pán)震蕩走低，但半小時(shí)后金融股迎來(lái)異動(dòng)，在證券板塊快速拉升的帶動(dòng)下，銀行、保險(xiǎn)等悉數(shù)走強(qiáng)，并帶領(lǐng)指數(shù)不斷回升，雖后雙雙翻紅。此后，消費(fèi)以及各類(lèi)“茅族”表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，推動(dòng)指數(shù)不斷走強(qiáng)，滬指盤(pán)中大漲超60點(diǎn)下引來(lái)大反彈。盤(pán)面上看，建筑材料、食品飲料、汽車(chē)以及國(guó)防軍工、機(jī)械設(shè)備等走強(qiáng)，而多數(shù)板塊迎來(lái)不同程度的反彈，僅有鋼鐵等少數(shù)板塊走低調(diào)整。

當(dāng)日反彈的力度還是出乎意料的，畢竟券商為代表的金融以及各“茅族”的大漲還是令人措手不及的。對(duì)于證券板塊的上行，更多的還在于中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)喜的提振。而消費(fèi)等標(biāo)的的回升，大概率也是源于超跌反彈。但無(wú)論是大金融還是大消費(fèi)，想要走出趨勢(shì)性的行情，估計(jì)概率比較低，畢竟當(dāng)前并非全面寬松，而流動(dòng)性雖然短期活躍，但總體仍是邊際收緊，不利于這些板塊的持續(xù)上行。

所以，經(jīng)歷了連續(xù)的下挫之后，短期大金融以及大消費(fèi)的強(qiáng)勢(shì)反彈，大概率還是近期的超跌反彈，雖然基本面向好依舊，但諸如消費(fèi)等多數(shù)品種偏高估值，對(duì)股價(jià)的持續(xù)上行還是有壓制。短期大幅反彈只，預(yù)計(jì)仍有分化，需區(qū)別對(duì)待。

回到盤(pán)中，上午在金融股的拉升之際，一度走強(qiáng)的科技股突然沖高回落，還出現(xiàn)跳水，這也被很多投資者視為風(fēng)格的再次轉(zhuǎn)換。但實(shí)際上，這里風(fēng)格轉(zhuǎn)換的概率并不大。剛才已經(jīng)說(shuō)過(guò)，偏高估值以及并不全面寬松的環(huán)境下，風(fēng)格短期再次轉(zhuǎn)向藍(lán)籌股的可能性并不高。而連續(xù)大漲之后，科技等成長(zhǎng)股的短期回調(diào)，更多的還是階段回踩，在高景氣的提振下，回踩之后仍有繼續(xù)上行的大概率。

因此，7月底受挫之后，短期市場(chǎng)的反應(yīng)更多的是修復(fù)性行情，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及流動(dòng)性保持穩(wěn)定之下，市場(chǎng)的修復(fù)還將延續(xù)，但力度可能會(huì)低于預(yù)期。而在經(jīng)濟(jì)下行壓力以及全球流動(dòng)性拐點(diǎn)確立之后，市場(chǎng)后期仍將保持結(jié)構(gòu)性行情，板塊輪動(dòng)的動(dòng)作還將頻現(xiàn)，操作難度總體會(huì)加大。

總體看，進(jìn)入8月份，市場(chǎng)仍有反復(fù)，不排除還以后劇震，建議保持觀望同時(shí)耐心等待調(diào)整結(jié)束，在這個(gè)過(guò)程中，繼續(xù)規(guī)避高位高估值品種，對(duì)于能力把握比較強(qiáng)的投資者，還可逢低進(jìn)行波段操作。而把握能力弱的投資者，則輕倉(cāng)觀望為主。下半年市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可能性很低，更多的依舊是風(fēng)格輪動(dòng)的結(jié)構(gòu)行情。

湘財(cái)證券：券商突然大幅上漲 意欲何為？

今日兩市股指開(kāi)盤(pán)不一，滬指中幅低開(kāi)后震蕩整理，10:11時(shí)開(kāi)始快速拉升至中午收盤(pán)，而創(chuàng)業(yè)板早上以強(qiáng)勢(shì)震蕩整理為主;午后股指以震蕩攀升為主;盤(pán)面熱點(diǎn)：鹽湖提鋰、豬肉、白酒、透明工廠、醫(yī)廢處理、工程機(jī)械、航空、券商等板塊表現(xiàn)強(qiáng)勁;總體來(lái)說(shuō)：今日市場(chǎng)呈現(xiàn)上漲的行情，主板略強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板。

上周市場(chǎng)出現(xiàn)較大震蕩，究其原因是由于外圍市場(chǎng)中概股大跌，形成了集中性的做空力量，這種整體性的空頭力量直接傳導(dǎo)至A股，給中國(guó)資本市場(chǎng)也帶來(lái)了不小的沖擊，A股出現(xiàn)三天。不過(guò)，即便市場(chǎng)出現(xiàn)震蕩，湘財(cái)證券樊波依然沒(méi)有改變對(duì)于市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性多頭行情的篤定態(tài)度，并堅(jiān)決看好雙創(chuàng)板塊。

上周四創(chuàng)業(yè)板率先暴漲超5%、科創(chuàng)50暴漲超4%佐證了我們的觀點(diǎn)，雙創(chuàng)是A股必然的前鋒與靈魂，是資金重點(diǎn)駐守的方向，不僅因?yàn)殡p創(chuàng)的上市公司基本面向陽(yáng)，而且20%漲停的交易制度，對(duì)于二級(jí)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，其實(shí)帶來(lái)了交易效率的大幅提高，這點(diǎn)非常重要。

來(lái)看今天盤(pán)面，今天滬指表現(xiàn)較強(qiáng)，主要是因?yàn)槿檀鬂q而帶動(dòng)，不過(guò)券商板塊漲停板數(shù)量較少，所以后期的期待值還有待觀察。而我們強(qiáng)烈看好的創(chuàng)業(yè)板綜(399102)大漲超1.5%，最高3671點(diǎn)逼近7月22日年的年度高點(diǎn)3691點(diǎn)，也就是說(shuō)，經(jīng)過(guò)上周的震蕩后，創(chuàng)業(yè)板幾乎全面收復(fù)失地，再次體現(xiàn)出王者的風(fēng)范。

來(lái)看賺錢(qián)效應(yīng)，兩市超130只個(gè)股漲停，依然有超過(guò)60只雙創(chuàng)個(gè)股漲幅超10%，這說(shuō)明當(dāng)下市場(chǎng)的賺錢(qián)效應(yīng)非常好，建議投資者不要受上周震蕩的影響，盡快恢復(fù)情緒，投入到積極做多的戰(zhàn)斗中。

總結(jié)一句話：券商帶動(dòng)滬指大幅上漲，但創(chuàng)業(yè)板沒(méi)有示弱，目前已逼近年度新高，后期率先創(chuàng)出本年度新高是必然。滬指不會(huì)搶雙創(chuàng)的風(fēng)頭，因?yàn)樗亩ㄎ槐揪褪呛笮l(wèi)，而雙創(chuàng)才是當(dāng)之無(wú)愧的前鋒。

和信投顧：白酒集體反彈 消費(fèi)行情助力指數(shù)大漲

指數(shù)低開(kāi)盤(pán)中一度下跌近30點(diǎn)，不過(guò)隨著白酒的反彈，行情開(kāi)始反撲，臨近中午漲幅已近50點(diǎn)，午后繼續(xù)發(fā)力，形式一片大好，盤(pán)面上鹽湖提鋰領(lǐng)漲，同時(shí)白酒，軍工，光伏，農(nóng)產(chǎn)品全線暴漲，跌幅榜主要集中在資源和芯片方向，而且跌幅都不大，技術(shù)上指數(shù)暴力反彈雖然趨勢(shì)沒(méi)有逆轉(zhuǎn)，但完成了階段性的修復(fù)，同時(shí)走勢(shì)上已經(jīng)站上五日線，有持續(xù)向上的動(dòng)力，在大形勢(shì)逐步趨穩(wěn)的背景下，倉(cāng)位可適當(dāng)增加同時(shí)把握后期震蕩低吸的機(jī)會(huì)。

比亞迪的漲停今天格外吸引眼球，而且成交量近200億，明天不出意外還會(huì)繼續(xù)新高，比亞迪的漲停一方面是電池年內(nèi)外供超預(yù)期，另外一方面就是周五會(huì)議的刺激，明確提出支持新能源汽車(chē)快速發(fā)展，市場(chǎng)預(yù)期后面可能還會(huì)出臺(tái)更多的措施鼓勵(lì)新能源的發(fā)展，今天上午成長(zhǎng)板塊調(diào)整的時(shí)候，新能源板塊明顯要強(qiáng)于大勢(shì)，雖然目前板塊整體位置偏高，但任何一次大幅的調(diào)整或者震蕩，在市場(chǎng)看來(lái)都是比較不錯(cuò)的上車(chē)機(jī)會(huì)。

周末有兩個(gè)電子行業(yè)的分析師，一個(gè)懟張坤，一個(gè)懟中芯國(guó)際光刻膠負(fù)責(zé)人，當(dāng)然電子行業(yè)分析師囂張的背后還是近期市場(chǎng)風(fēng)格變化下，成長(zhǎng)股的持續(xù)上漲，而對(duì)應(yīng)藍(lán)籌股的下跌，但我們需要明白市場(chǎng)風(fēng)格的變化確實(shí)會(huì)引發(fā)板塊的漲跌，但長(zhǎng)期來(lái)看，業(yè)績(jī)的確定性也同樣重要，任何板塊都有漲又跌，如果漲的時(shí)候看漲，跌的時(shí)候殺跌，那分析師和普通投資者又有何區(qū)別呢?

和信觀點(diǎn)：今天藍(lán)籌的止跌反彈是指數(shù)上漲的關(guān)鍵，但這并不是藍(lán)籌扭轉(zhuǎn)大勢(shì)的節(jié)點(diǎn)，短期可能藍(lán)籌會(huì)有一波行情，但大勢(shì)上成長(zhǎng)依然是主線，鋰電池，科技，光伏，后期仍需重點(diǎn)關(guān)注，同時(shí)軍工，新冠，碳中和液絕不可放棄。

中證投資：A股8月“開(kāi)門(mén)紅” 北向資金全日凈流入近52億元

8月2日，A股三大指數(shù)集體大幅走高，收獲8月份“開(kāi)門(mén)紅”。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至收盤(pán)，上證指數(shù)漲1.97%，報(bào)3464.29點(diǎn);深證成指漲2.25%，報(bào)14798.16點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指漲1.55%，報(bào)3493.36點(diǎn)。

申萬(wàn)一級(jí)28個(gè)行業(yè)板塊中，僅有鋼鐵、采掘、休閑服務(wù)3個(gè)板塊收盤(pán)下跌，其余全部上漲;建筑材料、汽車(chē)、國(guó)防軍工板塊漲幅居前。

概念板塊中，截至收盤(pán)，水泥制造、PTA、化學(xué)纖維概念板塊漲幅居前;服務(wù)機(jī)器人、煤炭開(kāi)采、半導(dǎo)體概念板塊跌幅居前。

北向資金8月2日大幅凈流入A股市場(chǎng)。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至收盤(pán)，北向資金合計(jì)凈流入51.84億元，其中，滬股通資金凈流入30.93億元，深股通資金凈流入20.91億元。

海通證券表示，預(yù)計(jì)下半年國(guó)內(nèi)貨幣和財(cái)政政策基調(diào)轉(zhuǎn)向偏寬松，下半年宏觀政策將更加積極。積極的宏觀政策將有助于下半年宏微觀基本面的改善，企業(yè)盈利有望繼續(xù)上升。從市場(chǎng)估值來(lái)看，當(dāng)前估值水平不算高，市場(chǎng)估值矛盾不大。

配置方面，海通證券認(rèn)為，智能制造仍然是第一梯隊(duì)，其投資機(jī)會(huì)包括三類(lèi)：一是信息技術(shù)的應(yīng)用，包括半導(dǎo)體、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等領(lǐng)域;二是新能源技術(shù)的應(yīng)用，包括新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈、智能汽車(chē)等領(lǐng)域;三是傳統(tǒng)制造技術(shù)改進(jìn)與升級(jí)，包括智能家電、工業(yè)機(jī)器人等領(lǐng)域。此外還建議關(guān)注中下游傳統(tǒng)制造業(yè)的修復(fù)。

德訊證顧：8月開(kāi)門(mén)紅 黃金坑機(jī)會(huì)難得

今日兩市放量大漲，成交額突破1.5萬(wàn)億元。受大宗商品下跌影響，鋼鐵、煤炭開(kāi)盤(pán)走低，鹽湖提鋰、儲(chǔ)能繼續(xù)走高，近期調(diào)整的白酒、食品飲料板塊大幅反彈，貴州茅臺(tái)探底回升漲逾4%。

內(nèi)外情緒負(fù)面共振的高峰已過(guò)，投資者前期對(duì)行業(yè)政策的預(yù)期過(guò)于悲觀，市場(chǎng)過(guò)度反應(yīng);國(guó)內(nèi)行業(yè)政策更重長(zhǎng)遠(yuǎn)，是規(guī)范性而非顛覆性的，政策認(rèn)知糾偏后，投資者情緒將緩慢修復(fù)。建議在成長(zhǎng)板塊里從高位的賽道轉(zhuǎn)向相對(duì)低位的賽道，包括軍工、5G、汽車(chē)芯片等。

錢(qián)坤投資：從冰冷到炙熱只需要半天 因?yàn)楫?dāng)前的市場(chǎng)不差錢(qián)

大盤(pán)分析

上證指數(shù)今天出現(xiàn)了較大的反彈，目前的箱體就是3312-3500。接下來(lái)兩天如果繼續(xù)在箱體內(nèi)震蕩也是正常的，當(dāng)前不用急于突破，能維持震蕩就是繼續(xù)做題材熱點(diǎn)最佳的狀態(tài)。

還有一點(diǎn)需要注意的是上證與創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的強(qiáng)弱對(duì)比，上周是創(chuàng)業(yè)板超越上證，今天上證扳回一些，接下來(lái)還需繼續(xù)觀察，孰強(qiáng)孰弱會(huì)決定市場(chǎng)風(fēng)格的走向。

資金流向

兩市成交額15128億，比上周五的13397足足多了1731億，非常的超預(yù)期，結(jié)合今天的行情來(lái)看，雖然也未必是增量，但當(dāng)前顯然是資金非常充沛的時(shí)期，錢(qián)足夠人氣就不會(huì)差機(jī)會(huì)就會(huì)非常多，接著奏樂(lè)接著舞。

資金風(fēng)格方面，今天是屬于抱團(tuán)大票的一天，但需要注意的是跟上周情況相反，今天跌的多的都是上周漲的好的，今天漲的多的都是超跌反彈的，說(shuō)風(fēng)格反轉(zhuǎn)尚言之過(guò)早，但若能持續(xù)這種轉(zhuǎn)變則是需要引起注意了。

題材小票市場(chǎng)，典型的上午冰冷，下午回暖直接到高潮的節(jié)奏，節(jié)奏有點(diǎn)快，因?yàn)槭袌?chǎng)錢(qián)足夠多，人氣的走強(qiáng)與走弱的變化就會(huì)很快。當(dāng)前是快節(jié)奏時(shí)期，對(duì)于節(jié)奏的把握尤其重要。

板塊熱點(diǎn)

主線不死則消費(fèi)就只能是反彈：

1、科技：目半導(dǎo)體指數(shù)目前跌幅近-5%，有點(diǎn)嚴(yán)重，芯片指數(shù)跌幅近-2%，這個(gè)還好。目前斯達(dá)半導(dǎo)跌停，北方華創(chuàng)幾乎跌停，現(xiàn)在該怎么辦，還能不能低吸?這是當(dāng)前大家最關(guān)心的兩個(gè)問(wèn)題。

從板塊指數(shù)來(lái)說(shuō)即便是中陰線今天也不會(huì)出現(xiàn)破位的情況，破位了才能確認(rèn)不行，沒(méi)有破位就無(wú)法給出結(jié)論。今天的恐慌性調(diào)整不是第一次，但也可能是危險(xiǎn)都最后一次。我還是維持之前的觀點(diǎn)，主線風(fēng)格是當(dāng)前的眾望所歸，不得不做卻要時(shí)刻提防保證自己安全。

現(xiàn)在的思路有兩個(gè)：第一是偏進(jìn)攻的，尾盤(pán)拿一個(gè)先手，明天如果反彈就看反彈力度如何，只要能反彈就有短期的獲利。而如果沒(méi)有，繼續(xù)加速下跌的話則第一時(shí)間跑路。第二是偏防守的，今天不搶反彈，明天開(kāi)盤(pán)再做打算，如果繼續(xù)跌則繼續(xù)等，看看什么時(shí)候能穩(wěn)住或者穩(wěn)不穩(wěn)得住，穩(wěn)不住則放棄，穩(wěn)得住的話中期還有機(jī)會(huì)。

這里要注意兩個(gè)要點(diǎn)：一是倉(cāng)位先期要小，二是止損要設(shè)好因?yàn)檎l(shuí)都沒(méi)法保證接下來(lái)還能不能繼續(xù)。

2、核心資產(chǎn)：跟指數(shù)一起開(kāi)盤(pán)直接低開(kāi)，現(xiàn)在直接高走，到底是誰(shuí)帶著誰(shuí)走強(qiáng)已經(jīng)不重要了，只要知道關(guān)聯(lián)性很高足矣。看看漲跌排行就知道今天日內(nèi)來(lái)說(shuō)市場(chǎng)風(fēng)格發(fā)生了局部的變化。除了主線風(fēng)格變化外，還需關(guān)注抱團(tuán)大票本身能不能持續(xù)與指數(shù)一起走強(qiáng)。

3、消費(fèi)：醫(yī)美小反彈，白酒大反彈，豬肉大反彈。伴隨著主線的日內(nèi)小崩盤(pán)，可見(jiàn)蹺蹺板現(xiàn)象很?chē)?yán)重。上周就已經(jīng)發(fā)生過(guò)，所以這次的關(guān)注重點(diǎn)還是一樣，主線奪回旗子的話，則今天的消費(fèi)繼續(xù)一日游，主線如果明天再次大調(diào)整，那至少短期來(lái)說(shuō)，消費(fèi)是有可能持續(xù)反彈的。

后市展望

市場(chǎng)是動(dòng)態(tài)的瞬息萬(wàn)變的，是動(dòng)態(tài)調(diào)整而非靜態(tài)預(yù)測(cè)的，是要分為短期與中期分別看待的。就說(shuō)鋰電池好了，本身就已經(jīng)是高位了，周末又是一頓狂吹，簡(jiǎn)直是火上澆油，那今天的高開(kāi)或者沖高就要面臨大概率的回落，今天的開(kāi)盤(pán)屬于持籌者的盛宴，對(duì)于手握籌碼的人來(lái)說(shuō)開(kāi)盤(pán)會(huì)很從容，即便集體回落了無(wú)非是少賺點(diǎn)的問(wèn)題。而今天開(kāi)盤(pán)追的可能是盤(pán)中富貴，沖高追的更是可能大幅被套，而下午低吸的人又會(huì)很從容。

所以你說(shuō)主線到底是好還是不好?這完全就是個(gè)節(jié)奏的問(wèn)題，同一條主線上的人卻是完全不同的心態(tài)。今天開(kāi)盤(pán)的鋰電池的大幅回落可以說(shuō)是必然的，但中期來(lái)說(shuō)能輕易說(shuō)就此結(jié)束嗎?卻是未必，所以下午市場(chǎng)又再次要回了鋰電池這條線，所以主線風(fēng)格是難言結(jié)束的。

另一方面，白酒也是如此，日內(nèi)來(lái)說(shuō)開(kāi)盤(pán)有確定性的買(mǎi)點(diǎn)，但明后天能不能有持續(xù)性則還是要看主線的臉色，所以今天的反彈只是反彈，能不能走出反轉(zhuǎn)還不一定呢。當(dāng)前就是結(jié)構(gòu)性特征極強(qiáng)的市場(chǎng)，蹺蹺板效應(yīng)非常的嚴(yán)重，并且到了這個(gè)階段同一個(gè)板塊內(nèi)分化的情況都很明顯。

百瑞贏：權(quán)重藍(lán)籌報(bào)復(fù)性反彈 指數(shù)強(qiáng)勢(shì)拉升

周一，三大指數(shù)集體大漲。上證指數(shù)低開(kāi)高走，漲近2%，頗有沖擊3500點(diǎn)的氣勢(shì)。板塊全面上漲，飲料制造、國(guó)防軍工、汽車(chē)、證券等漲幅居前。鋼鐵板塊領(lǐng)跌兩市，還有煤炭、有色、半導(dǎo)體也處于下跌之中。

截止收盤(pán)，上證指數(shù)報(bào)收3464.29點(diǎn)，上漲66.93點(diǎn)，漲幅1.97%。成交額6579億。深證成指報(bào)收14798.16點(diǎn)，上漲324.95點(diǎn)，漲幅2.25%，成交額8549億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)收3493.36點(diǎn)，上漲53.18點(diǎn)，漲幅1.55%，成交額3675億。滬深兩市，個(gè)股上漲3570只，下跌839只，漲停120只，跌停18只。

后市展望：

早盤(pán)，A股三大指數(shù)開(kāi)盤(pán)漲跌不一。盤(pán)中滬指、深成指震蕩走高，午后漲幅擴(kuò)大至2%左右;深成指小幅高開(kāi)后震蕩上行，漲近2%;創(chuàng)業(yè)板指盤(pán)初沖高回落，午后強(qiáng)勁上攻漲超1%?？傮w來(lái)看，市場(chǎng)情緒大幅回暖，兩市逾3500個(gè)股上漲。截至收盤(pán)，滬指報(bào)3464.29點(diǎn)，深成指報(bào)14798.16點(diǎn)，創(chuàng)指報(bào)3493.36點(diǎn)。

盤(pán)面上，鹽湖提鋰、儲(chǔ)能、硅錳等板塊指數(shù)漲幅居前，證券、國(guó)防軍工等板塊持續(xù)活躍，白酒、食品飲料、豬肉等大消費(fèi)板塊集體反攻。盤(pán)中鋰電池、芯片半導(dǎo)體等上周強(qiáng)勢(shì)的板塊，今日盤(pán)中出現(xiàn)大震，尾盤(pán)部分鋰電個(gè)股回升，延續(xù)橫盤(pán)震蕩格局。煤炭、鋼鐵等資源股全天萎靡下挫。

技術(shù)面上，今天指數(shù)一路走高，最終成功站上3450平臺(tái)，接下來(lái)就是3500重要關(guān)口的抉擇，在該關(guān)口附近18日線下行與89日線死叉相交，所以該平臺(tái)附近的拋壓不可小覷，后面關(guān)注市場(chǎng)進(jìn)一步上攻的力度。創(chuàng)業(yè)板的話，經(jīng)過(guò)近期的修復(fù)再次走到前期小高點(diǎn)成交密集區(qū)附近，同樣也是關(guān)注該成交區(qū)間的拋壓。

策略上，今天這波反彈力度算是超預(yù)期了，主要還是前期一直消沉的藍(lán)籌權(quán)重集體超跌反彈發(fā)力，以至于指數(shù)走的很強(qiáng)，同樣大家可以看到的是，盤(pán)中鋰電池出現(xiàn)分化，一部分高位股的快速補(bǔ)跌也警示現(xiàn)在市場(chǎng)并不是完全的一片祥和，風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)共存，高位風(fēng)險(xiǎn)依然是大家要警惕規(guī)避的一點(diǎn)。

容維證券：政策指引方向 市場(chǎng)放量大漲

今日兩市放量大漲，個(gè)股呈現(xiàn)普漲態(tài)勢(shì)，近3600只個(gè)股飄紅，下跌個(gè)股不足千家，低位的工程機(jī)械、建材、白酒股等表現(xiàn)出色，高位近期領(lǐng)漲的芯片、鋰礦股出現(xiàn)大幅分化。盤(pán)面上，網(wǎng)約車(chē)概念、白酒概念、水泥、航空發(fā)動(dòng)機(jī)等漲幅居前，鋼鐵、MCU芯片、煤炭概念等跌幅前列。截至收盤(pán)，滬指漲1.97%，報(bào)收3464.29點(diǎn);深成指漲2.25%，報(bào)收14798.16點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指漲1.55%，報(bào)收3493.36點(diǎn)。

今日市場(chǎng)放量大漲可見(jiàn)在外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)加劇和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)壓力上升的背景下，下半年宏觀政策調(diào)節(jié)力度或邊際加強(qiáng)，降準(zhǔn)后宏觀流動(dòng)性寬松的結(jié)果。近期A股的波動(dòng)加劇更多源于情緒面擾動(dòng)，市場(chǎng)調(diào)整也是風(fēng)險(xiǎn)釋放的過(guò)程。風(fēng)格方面，A股主要指數(shù)在經(jīng)歷較大幅度調(diào)整后有所企穩(wěn)，或許8月市場(chǎng)波動(dòng)將加大，在流動(dòng)性環(huán)境、業(yè)績(jī)趨勢(shì)、估值水平、政策導(dǎo)向的共同作用下，成長(zhǎng)是大致方向。政治局會(huì)議跨周期調(diào)節(jié)思路明確，政策基調(diào)較4月更為積極，強(qiáng)調(diào)宏觀政策自主性。產(chǎn)業(yè)維度，新能源車(chē)被首次提及，建議重點(diǎn)關(guān)注。